キャピタルリアルティーとアーバン・アセットマネジメントが大規模アジア地域不動産投資ファンドを組成
2008年3月6日、キャピタルリアルティー株式会社(CR)(本社所在地：東京都港区、プレジデント：ジェフ・ストーン)と株式会社アーバン・アセットマネジメント(UAM)(本社所在地：東京都千代田区、代表者：古角 和宏)は、日本およびアジア全域における不動産投資を目的とした戦略的基盤の共同構築についての協定書を締結しました。
新規ファンド名はキャピタル・アジア・パートナーズ・リアル・エステート・ファンド(CAPREF)とし、初期投資額は2008年12月末までに500〜600億円を目指し、最終的には2〜3年以内に総額1,000〜2,000億円規模のファンドに達する見込みです。
CAPREFは、選び抜かれた投資家等と共に、日本およびアジア全域において優れた物件の戦略的取得を行い、当該ファンドに地理的多様性をもたせることを計画しています。CAPREFは、また、日本またはアジアでの投資経験ある投資家だけでなく、同地域への新規進出を目指す精選された投資家に対しても、投資物件取得までの検討に関与する機会を提供し、CAPREFが開拓する非公開案件への共同投資を勧めることができます。
CAPREFは、バリューアップ、収益増、業績改善が可能な不動産アセットを中心に投資を行い、開発プロジェクトも視野に入れながらリスク調整後の高収益回収を目指します。投資対象は、オフィス、住居施設、ホテル、物流施設、開発プロジェクト等多岐にわたる予定です。
バリューアップの過程では、競争力強化、再開発、テナント見直し、リノベーションなどを行います。今回の提携は、両社にとって有益なものであり、CAPREFは、UAMの日本国内における専門的知識および業界での確固たる地位と、CRのアジアにおける既存の投資基盤へのアクセスを活かし、日本国内ならびにアジア全域における投資をさらに円滑に進めることができます。
CRは、アセットマネジメントの全側面を監督し、投資プロセスと投資家レポート全てを管理します。UAMは、指定アセットマネージャーとして、CAPREFが取得する物件に関する案件発掘、情報提供を独占的に行います。
UAMには、新規案件の開拓、取得、物件管理、決済において確かな実績と専門的知識があります。CAPREFは、さらに、アジアに広がるキャピタル・サービス・グループの一員としてのCRの立場も活かし、海外におけるアセットマネジメントほかの投資関連サービスを行うことができます。UAM とCRの提携により、CAPREFが共同投資家等と共に投資を行うための戦略的基盤が提供され、日本だけでなくアジア全域における質の高い不動産投資の機会を得るための安定した独自のルートを確保することができます。今回の提携は、両社が日本およびアジア全域で事業を拡大するための重要な足がかりといえるでしょう。
CAPREFでは現在、日本を中心としたアジアにおける投資展開を目指す適格な共同投資家数社との協議を重ねています。
■キャピタルリアルティー株式会社： http://www.capserv.com/
CRは、アジア各国八大首都を網羅し、関連会社社員総数は300名を超えるキャピタル・サービス・グループ(2007年12末時点の管理下取扱アセット総額9千億円超)の一員として、同グループの広範囲におけるネットワークをCAPREFにもたらします。また、CRは、2002年の創設以来、総額1千億円を超えるアジア地域における不動産アセットマネジメントの実績があり、特にホテル資産については専門的知識を活かしたマネジメントを行いました。CRは、また、オフィスや住居施設のアセットマネジメントに関しても実績を残しています。CRは、第二種金融商品取引業および宅地建物取引業の登録業者です。
■株式会社アーバン・アセットマネジメント： http://www.urban-asset.co.jp/
UAM(2007年12末時点の運用資産残高は約3,000億円)は、親会社である株式会社アーバンコーポレイション(東証1部上場/2007年3月期連結売上高約1,800億円)の強力な後ろ盾を得て、不動産アセットの証券化、管理、開発、案件発掘、取得、投資における確かな実績を上げて来ています。
キャピタルリアルティー株式会社
〒106-6115 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー15階
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Web ： http://www.capserv.com/